Zarządzanie wieloma zadaniami i komunikacją nie musi być wyzwaniem. Funkcja Projektów w Sugesterze pozwala zebrać w jednym miejscu wszystkie elementy układanki: maile, zadania, dokumenty i klientów. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad procesami w firmie i pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze.
Co zyskujesz dzięki Projektom?
- Porządek w komunikacji: Wszystkie maile powiązane z danym tematem trafiają do jednego folderu.
- Szybki dostęp do plików: Dokumenty i załączniki są zawsze pod ręką, przypisane do konkretnego celu.
- Przejrzysty podział obowiązków: Widzisz, kto odpowiada za dany etap i jaki jest status prac.
- Łatwe rozliczanie: Monitorujesz czas pracy poświęcony na konkretny projekt.
Jak stworzyć nowy Projekt? (Krok po kroku)
Zacznij działać w kilku prostych krokach:
- Wejdź w 4 kropki -> Organizacja -> Projekty.
- Kliknij przycisk ”+” Dodaj projekt.
- Wypełnij najważniejsze dane:
- Nazwa: krótka i zrozumiała dla zespołu.
- Klient: przypisz projekt do konkretnej firmy z bazy, aby mieć pełną historię relacji.
- Użytkownicy: wskaż osoby z Twojego zespołu, które będą zaangażowane w prace.
- Opis: dodaj kluczowe założenia, aby każdy wiedział, co jest do zrobienia.
- Zatwierdź przyciskiem Zapisz.
Zaawansowane funkcje, które ułatwią Ci życie
Projekty w Sugesterze to coś więcej niż tylko lista zadań. Wykorzystaj ich pełny potencjał:
- Łączenie z wiadomościami e-mail: Każdą wiadomość w skrzynce odbiorczej możesz przypisać do projektu. Dzięki temu nowi pracownicy wdrożą się w temat błyskawicznie, mając wgląd w całą historię ustaleń.
- Zadania wewnątrz projektu: Twórz listę konkretnych kroków (to-do). Każde zadanie może mieć swój termin, priorytet i osobę odpowiedzialną.
- Repozytorium dokumentów: Dodawaj pliki bezpośrednio do projektu. Koniec z przeszukiwaniem dysków czy załączników w starych mailach.
- Statusy i etapy: Definiuj własne statusy (np. W trakcie, Oczekuje na klienta, Zakończone), aby jednym rzutem oka ocenić postęp prac.
- Prywatność i uprawnienia: Decyduj, kto ma wgląd w dany projekt. Możesz tworzyć projekty widoczne dla wszystkich lub tylko dla wybranych osób.
Podprojekty
Projekt może zawierać podprojekty. Przy tworzeniu podprojektu wybierz Projekt nadrzędny lub użyj + Dodaj -> Podprojekt z karty projektu (wtedy nadrzędny jest podpowiedziany). Pozwala to rozbić duże przedsięwzięcie na mniejsze części z osobnym śledzeniem postępów.
Dlaczego warto korzystać z Projektów?
Zamiast tracić czas na szukanie informacji w różnych miejscach, zyskujesz jeden, spójny widok. Projekty w Sugesterze integrują CRM z zarządzaniem zadaniami, co przekłada się na lepszą organizację czasu, szybszy przepływ informacji i większą satysfakcję Twoich klientów.
Ważne informacje
- Projekt z zadaniami lub podprojektami nie może być usunięty - trzeba najpierw przenieść lub usunąć zadania (albo użyć opcji przeniesienia z formularza usuwania)
- Projekt można dezaktywować (wtedy jest oznaczony ikoną ⌛)
- Nowe zadanie w projekcie dziedziczy odpowiedzialnego z projektu, jeśli nie wskazano innego
- Nazwa projektu musi być unikalna w ramach konta i projektu nadrzędnego
- Faktury i zamówienia tworzone z + Dodaj automatycznie kopiują
client_idz projektu - jeśli projekt nie ma klienta, wypełnisz go ręcznie w formularzu
Zacznij porządkować swoje procesy już dziś!